01
Revisar el proceso actual
Identificamos cómo llega una consulta, quién responde hoy, qué información se necesita y en qué punto debe intervenir una persona.
Cómo funciona
Pasos medidos. Traspasos claros.
La automatización funciona mejor cuando se basa en el proceso real, se prueba con situaciones reales y la respaldan personas que saben cuándo intervenir.
De la primera conversación al lanzamiento
Sin misterios a mitad del camino.
Mantenemos las decisiones a la vista mientras el trabajo avanza desde la revisión hasta un flujo de trabajo monitoreado. El alcance y la compatibilidad de los sistemas se abordan desde el principio.
02
Acordar el alcance
Confirmamos qué debe hacer el flujo de trabajo, qué no debe hacer, qué herramientas podrían participar y qué permisos o accesos deben revisarse.
03
Configurar y probar
Configuramos el flujo acordado y probamos los caminos importantes, incluidas las excepciones y los puntos de traspaso, antes del lanzamiento.
04
Lanzar con monitoreo
Lanzamos con un alcance acordado de monitoreo y soporte. Su equipo conserva un traspaso claro a una persona para las situaciones que requieren criterio.
Traspaso a una persona
Un flujo de trabajo debe dejar claro cuándo una persona necesita actuar.
Alcance antes de la configuración
Las comunicaciones y las integraciones se revisan antes de la implementación.
Monitoreo acordado
El soporte del lanzamiento se define para cada proyecto específico; no se da por sentado.
Un primer paso útil